上海开能环保设备股份有限公司首发公告书

原创 2020-06-30 06:21  阅读

  创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网站()、中证网()、中国证券网()、证券时报网()、中国资本证券网()的本公司招股说明书全文。

  1、发行人控股股东、实际控制人瞿建国及高森投资、韦嘉、瞿建新、瞿佩君承诺:自开能环保股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,本承诺人将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式,减少本承诺人在本次发行前所持有或者实际持有的开能环保的股票,也不会促使或者同意开能环保回购部分或者全部本承诺人所持有的股份。

  2、发行人除瞿建国、瞿建新、韦嘉、高森投资、瞿佩君外的其他股东承诺:自开能环保股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内,本承诺人将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式,减少本承诺人在本次发行前所持有或者实际持有的开能环保的股票,也不会促使或者同意开能环保回购部分或者全部本承诺人所持有的股份。

  3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东瞿建国、杨焕凤、顾天禄、奚品彪、周忆祥、瞿佩君、高国垒以及担任营销总监的股东韦嘉、担任上海销售公司业务副总经理的股东瞿建新分别承诺:本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过本承诺人所持有的开能环保股份的百分之二十五;离职后半年内,不转让本承诺人所持有的开能环保股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。

  4、瞿建国、杨焕凤承诺:本承诺人通过高森投资间接持有的开能环保的股份在上市之日起三十六个月内,不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式,减少本承诺人在本次发行前间接持有的开能环保的股票,也不会促使或者同意开能环保回购部分或者全部本承诺人所间接持有的股份。在上述限售期满后,本承诺人任职期间,每年转让的通过高森投资间接持有的开能环保的股份不超过本承诺人通过高森投资间接持有的开能环保股份的百分之二十五,离职后半年内,不转让本承诺人所间接持有的开能环保股份。

  本上市公告书已披露本公司未经审计的2011年三季度财务数据以及2011年9月30日比较式资产负债表、2011年1-9月比较式利润表、2011年7-9月比较式利润表、2011年1-9月比较式现金流量表。敬请投资者注意。

  一、公司股票上市审批情况本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和3《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年9月修订)》编制而成,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1526号文核准,本公司首次公开发行不超过2,750万股的人民币普通股。本公司本次共发行2,750万股新股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中,网下向配售对象定价配售数量为550万股,占本次发行总量的20%;网上向社会公众投资者定价发行数量为2,200万股,占本次发行总量的80%。发行价格为11.50元/股。

  经深圳证券交易所《关于上海开能环保设备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2011]329号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称开能环保,股票代码300272;其中本次公开发行中网上定价发行的2,200万股股票将于2011年11月2日起上市交易。

  本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站()、中证网()、中国证券网()、证券时报网()、中国资本证券网()查询,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

  根据《公司法》的有关规定,公司公开发行前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

  (九)本次上市股份的其他锁定安排本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的550万股自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

  (十)本次上市的无流通限制及锁定安排的股份本次公开发行中网上发行的2,200万股无流通限制及锁定安排。

  (十一)公司股份可上市交易日期项目股东持股数量(万股)占发行后总股本比例可上市交易日期(非交易日顺延)

  3、注册资本:8,250万元(本次发行前);11,000万元(本次发行后)

  4、法定代表人:瞿建国5、成立日期:2001年2月27日(股份公司于2008年3月3日设立)

  6、注册地址:浦东新区川沙镇川大路518号7、经营范围:净水设备及相关环保产品、壁炉、烤炉(不含压力容器)、燃气器具、电热水器具(凭许可资质经营)、太阳能设备、空气调节设备的生产、销售、租赁及上述相关产品的技术咨询服务,自有房屋租赁,经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工及三来一补业务,(以上各项涉及专项审批的凭许可证经营)。

  8、主营业务:全屋水处理设备及其专业部件的研发、制造、销售与服务9、所属行业:C76电器机械及器材制造业10、电话传线、董事会秘书:高国垒二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况姓名任职情况任职起止日期持股数量(股)持股比例瞿建国董事长2011年2月21日至2014年2月20日43,050,000 39.14%李曙军董事2011年2月21日至2014年2月20日0 0杨焕凤董事、总经理2011年2月21日至2014年2月20日5,332,500 4.85%顾洪涛独立董事2011年2月21日至2014年2月20日0 0陶鑫良独立董事2011年2月21日至2014年2月20日0 0顾天禄监事会主席2011年2月21日至2014年2月20日900,000 0.82%奚品彪监事2011年2月21日至2014年2月20日300,000 0.27%周忆祥监事2011年2月21日至2014年2月20日50,000 0.05%瞿佩君财务总监2011年2月21日至2014年2月20日900,000 0.82%高国垒董事会秘书2011年2月21日至2014年2月20日750,000 0.68%合计51,282,500 46.62%三、公司控股股东及实际控制人的情况7公司控股股东和实际控制人为瞿建国(身份证号:119****),瞿建国持有公司股份4,305万股,占本次发行前公司股本52.18%。此外,瞿建国控制的高森投资持有发行人股份750万股,占本次发行前公司股本的9.09%。因此,瞿建国直接和间接控制发行人股份合计5,055万股,占本次发行前公司股本的61.27%。

  瞿建国于1954年出生,中国国籍,拥有加拿大非税务居民居留权,大学学历。申博真人娱乐官网

  时间工作单位任职1974-1978年上海市川沙县孙桥人民公社桥弄木器厂厂长1978-1985年上海市孙桥乡桥弄综合厂、工业公司厂长、经理1985-1986年上海市川沙县孙桥人民公社上海市川沙县孙桥乡上海市川沙县孙桥工业公司副社长副乡长总经理1986-1999年上海申华实业股份有限公司董事长1987-1993年1998-1999年上海申华实业股份有限公司总经理1993-1996年上海浦东大众出租汽车股份有限公司副董事长1996-1999年上海浦东大众出租汽车股份有限公司董事2001年-2008上海开能环保设备有限公司创始人兼总工程师2008年至今上海开能环保设备股份有限公司董事长1993年,瞿建国出资创立中国首家非政府背景的公益基金会--上海市建国社会公益基金会,并担任会长至今;2004年,又创立上海市自然与健康基金会。至今,瞿建国已累计捐款数千万元。2009年,获首届上海慈善奖。

  轻工机械厂的水晶牌净水器做过产品配套。2001年创立开能有限,并担任开能有限技术带头人,在全国范围内首倡全屋净水理念,针对中国水质研制一系列经济有效的全屋水处理系统。

  注册地址:浦东新区川沙新镇川沙路5533号1幢101室注册资本:390万元人民币成立日期:2001年4月10日主营业务:实业投资8主要生产经营地:上海市股权结构见下图:

  四、公司发行后前十名股东持有公司发行后股份情况本次公开发行后,公司股东总数为38,037人。其中,前十名股东持股情况如下:

  序号股东持股数量(万股)持股比例(%)1瞿建国4,305.00 39.14%2鲁特投资咨询(上海)有限公司1,500.00 13.64%3上海高森投资有限公司750.00 6.82%4杨焕凤533.25 4.85%5博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组合137.50 1.25%6景顺长城基金管理有限公司-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)

  (1)36.28倍(每股收益按照2010年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低高森投资92.3% 7.7%杨焕凤85% 15%建国创投瞿建国杨焕凤9的净利润除以本次发行后总股本计算);(2)27.19倍(每股收益按照2010年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);3、发行方式及认购情况:本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为550万股,有效申购数量为21,175万股,有效申购获得配售的比例为2.59740260%,认购倍数为38.50倍。本次网上定价发行2,200万股,中签率为0.3978368525%,超额认购倍数为251倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。

  本次公开发行募集资金总额为31,625万元。安永华明会计师事务所已于2011年10月26日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具安永华明(2011)验字第60608622_B01号《验资报告》。

  (五)发行费用总额及项目、每股发行费用;1、本次发行费用合计为38,145,546.25元,明细情况如下:

  (六)募集资金净额:278,104,453.75元(七)发行后每股净资产:3.95元/股(按2011年06月30日经审计净资产值10加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算)。

  (八)发行后每股收益:0.32元/股(按2010年度经审计的归属于发行人股东扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

  (九)关于募集资金的承诺关于募集资金的运用,本公司承诺:公司的所有募集资金将存放于专户管理,并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的与主营业务相关的营运资金,本公司最晚于募集资金到账后6个月内,根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排该部分资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。

  第五节财务会计资料本上市公告书将未经审计的2011年三季度及2010年同期的财务数据披露如下:

  (二)财务状况本公司2011年一至三季度经营状况良好,财务状况稳定,会计数据和财务指标未发生较大波动,且未发生对公司财务状况产生重大影响的事项。

  2011年1-9月及当期第三季度与2010年末及2010年同期数据相比变动幅度在30%以上项目的主要变动原因如下:

  1、2011年1-9月营业收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润及扣除非经常性收益后归属于发行人股东的净利润较2010年同期增加约32%、27%、27%与31%。这主要得益于公司在品牌认知度及客户对公司相关水处理产品及部件认可度不断提高的情况下,进一步加大了产品的销售力度,同时又保持了较好的各项费用的支出控制。

  122、2011年1-9月经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额较2010年同期下降约34%,其主要因为2011年下半年销量的提高及订单的增加,公司扩大了原材料及相关配件的采购支出。

  3、2011年第三季度营业收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润及扣除非经常性收益后的归属于发行人股东的净利润较2010年同期增加约43%、42%、39%及61%,主要系第三季度公司水处理相关产品销量增长所致。

  4、2011年第三季度基本每股收益较2010年同期增长约39%,主要系当期营业收入增加,净利润同比增长所致。

  5、2011年第三季度经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额较2010年同期下降约325%,该下降主要源于公司第三季度加大了原材料的采购支出(约人民币3,577万元),以应对下半年销量进一步增长的趋势。

  第六节其他重要事项一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照创业板的有关规则,在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

  二、本公司自2011年10月13日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:

  1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常,主营业务发展目标进展正常。

  4、电线、传线、保荐代表人:王珏、孙玉龙二、上市保荐机构的推荐意见上市保荐机构长江证券承销保荐有限公司已向深圳证券交易所提交了《长江证券承销保荐有限公司关于上海开能环保设备股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐机构的推荐意见如下:发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。长江保荐愿意推荐发行人的股票在深圳证券交易所创业板上市交易,并承担相关保荐责任。

版权声明:本文为原创文章,版权归 申博真人娱乐官网 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!
上一篇:长春市环保局二道分局查封一违法生产卫生纸工
下一篇:shb-100滗水器参数使用条件