申博真人娱乐官网京源环保:首次公开发行股票

原创 2020-04-29 02:12  阅读

  江苏京源环保股份有限公司(以下简称“京源环保”、“发行人”或“公司”)

  证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕2号)、

  《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“《管理办

  153号〕),上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所

  科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)(以下简称“《实施

  办法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕

  46号)(以下简称“《业务指引》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行

  实施细则》(上证发〔2018〕40号,以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上

  海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号,以下简称

  布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)(以下

  发[2018]142号)(以下简称“《网下投资者管理细则》”)、《科创板首次公开

  发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)(以下简称“《科创板

  本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台进行。请网下

  本次发行的发行方式、发行流程、网下投资者资产规模核查、回拨机制、网

  1、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下

  本次发行的战略配售、初步询价和网上、网下发行由保荐机构(主承销商)

  计划、私募基金等产品以初步询价日前第五个工作日(2020年3月17日,T-8日)

  模截至2020年3月17日,T-8日)为准。如出现配售对象拟申购金额超过资产规模

  本次发行的战略投资者仅为保荐机构平安证券另类投资子公司平安磐海资

  2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,

  9:30-15:00。上述时间,符合条件的网下投资者可通过上交所网下申购电子平台

  4、申博真人娱乐官网网下发行对象:本次网下发行对象为经证券业协会注册的证券公司、基

  5、本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为900万股,占网下初始发行

  数量的50.44%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,加

  (主承销商)及在上交所网下电子申购平台填报的2020年3月17日(T-8日)的资

  6、同一投资者多档报价:本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时

  申报的方式进行,网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。

  7、网下剔除比例规定:在询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将

  资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申购价格部分中的最低价格与确定的发

  行价格相同时,对该价格上的申购可不再剔除,剔除比例将可低于10%。剔除部

  在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟

  有效报价是指网下投资者申购的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定

  询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。

  8、延迟发行安排:初步询价结束后,如果发行人和保荐机构(主承销商)

  的,超出比例不高于10%的,发行人和保荐机构(主承销商)将在申购前至少5个

  风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”);超出比例超过10%且

  不高于20%的,发行人和保荐机构(主承销商)在申购前至少10个工作日发布2次

  以上《投资风险特别公告》;超出比例高于20%的,发行人和保荐机构(主承销

  9、新股配售经纪佣金:保荐机构(主承销商)将向通过战略配售、网下配

  获配金额的0.5%。保荐机构(主承销商)因承担发行人保荐业务获配股票(包括

  10、限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期

  网下发行部分,获配的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险

  资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整

  之日起6个月,前述配售对象账户将在2020年4月1日(T+3日)通过摇号抽签方式

  参与本次网下发行的所有投资者均需通过平安证券发行管理平台

  战略配售部分,平安磐海资本有限责任公司本次跟投获配股票的限售期为24

  配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)持有上海市场非限售A股股份和

  非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上以外,其他参与本次发行初步

  询价的网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)持

  有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以上。

  参与网上发行的投资者持有1万元以上(含1万元)市值的上海市场非限售A

  有市值按其2020年3月25日(T-2日,含当日)前20个交易日的日均持有市值计算。

  购日与网上申购日同为2020年3月27日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,

  13、自主表达申购意向:网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托

  14、获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《江苏京源环

  签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2020

  年3月31日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足

  网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公

  告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年3月31日(T+2日)日终有足额

  网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

  15、中止发行情况:当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除

  最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)

  16、违规责任:有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获

  网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国

  结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内

  17、本次发行回拨机制:网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承

  18、风险提示:本次股票发行后拟在科创板上市,该市场具有较高的投资风

  险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,

  投资者需充分了解有关科创板新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的

  有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构(主承销商)保留最终

  简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,

  并已经中国证监会同意注册(证监许可〔2020〕369号文)。根据中国证监会《上

  市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“C35专用设备制造

  业”。发行人的股票简称为“京源环保”,扩位简称为“江苏京源环保”,股票代

  码为688096,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上

  申购代码为787096。本次发行的保荐机构(主承销商)为平安证券。

  2、本次公开发行股份全部为新股,公司股东不进行公开发售股份,即本次

  发行不设老股转让。本次拟公开发行股票2,683.00万股,发行后总股本为

  拨。网下初始发行数量为1,784.20万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的

  70.00%,网上初始发行数量为764.65万股,占扣除初始战略配售数量后发行数

  量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配

  3、本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过上交所网

  子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关

  下IPO系统用户手册(申购交易员分册)》等相关规定。

  4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所

  保荐机构(主承销商)已根据《管理办法》、《业务规范》、《科创板网下投资

  该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个

  提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投资

  相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、

  特别注意一:网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,如

  初步询价日前第五个工作日(2020年3月17日,T-8日)的产品总资产为准;配售

  对象为自营投资账户的,以公司出具的2020年3月17日(T-8日)自营账户资金规

  (2020年3月17日,T-8日)的资产规模或资金规模,投资者填写的资产规模或资

  对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限=配

  售对象拟申购价格×900万股,下同)的配售对象,应在“资产规模是否超过本次

  发行可申购金额上限”栏目中选择“是”,并选择在“资产规模(万元)”栏目填

  的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”,

  5、本次发行,发行人将进行管理层网下视频或电话路演推介及网上路演推

  合《网下投资者管理细则》、《科创板网下投资者管理细则》条件的网下投资者方

  路演推介的具体安排见本公告“一、(九)路演推介具体安排”,参与路演和询价

  的整数倍,且不得超过900万股。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相

  7、发行人和保荐机构(主承销商)将在《发行公告》中披露网下投资者的

  8、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参

  9、网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据战略投

  10、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则及方式”。

  12、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价的事宜进行说明,投资

  许可〔2020〕369号)。发行人股票简称为“京源环保”,扩位简称为“江苏京源

  环保”,股票代码为688096,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。

  2、本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询

  本次发行的战略投资者仅为保荐机构平安证券另类投资子公司平安磐海资

  3、本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不

  4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者,包括经证

  5、广东华商律师事务所将对本次发行与承销过程进行全程见证,并出具专

  售数量后发行数量的70.00%。网上初始发行数量为764.65万股,占扣除初始战略

  配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量

  者可使用上交所网下申购电子平台数字证书(以下简称“CA证书”)登录上交所

  申购数量。参与初步询价的,须按照规定通过上交所网下申购电子平台统一申报,

  保荐机构(主承销商)已根据《管理办法》、《实施办法》和《业务规范》

  只有符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准要求的投资

  提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投资

  者是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进

  网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与保荐机构(主承销商)和

  本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再

  定价时发行人和保荐机构(主承销商)将综合考虑剔除最高报价部分后的初

  本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开

  网下发行部分,获配的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险

  资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整

  战略配售部分,平安磐海资本有限责任公司本次跟投获配股票的限售期为

  24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

  ②上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及

  ③初步询价结束后,如果发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格超过网下投

  资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养

  老金的报价中位数和加权平均数的孰低值的,超出比例不高于10%的,发行人和保荐机构

  (主承销商)在申购前至少5个工作日发布《投资风险特别公告》;超出比例超过10%且

  《投资风险特别公告》;超出比例超过20%的,发行人和保荐机构(主承销商)在申购前

  ④如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用

  其上交所网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构

  3月19日(T-6日)期间,通过电话或视频的形式,向符合要求的网下投资者进

  网下路演推介阶段除发行人、保荐机构(主承销商)、投资者及见证律师以

  本次网下路演推介不得向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。

  本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合

  根据《业务指引》和《江苏京源环保股份有限公司与平安磐海资本有限责任

  公司关于江苏京源环保股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并

  价格认购发行人本次公开发行股票数量2%至5%的股票,具体比例根据发行人

  平安磐海资本有限责任公司已与发行人签署《江苏京源环保股份有限公司与

  币普通股(A股)股票并在科创板上市之战略配售协议》,不参加本次发行初步

  将披露战略投资者名称、战略配售回拨、获配股票数量以及限售期安排等。2020

  平安磐海资本有限责任公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自本次公

  限售期满后,平安磐海资本有限责任公司对获配股份的减持适用中国证监会

  平安证券和广东华商律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资格及是

  参与配售的保荐机构相关子公司平安磐海资本有限责任公司承诺,不得利用

  1、符合《科创板网下投资者管理细则》中确定的条件及要求的证券公司、

  2、本次发行初步询价通过网下申购电子平台进行,投资者应当办理完成上

  金在该基准日前20个交易日(含基准日)持有上海市场非限售A股股份和非限

  售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上以外,其他参与本次发行初步询

  价的网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)持

  有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以

  4、若配售对象属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办

  (2)具备一定的证券投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年(含)

  (4)具备必要的定价能力。具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、

  (5)具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基

  金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为10亿元(含)以上,且近三年管

  规模应为6,000万元(含)以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案,且委

  已注册为科创板首发股票网下投资者的私募基金管理人参与科创板首发股

  5、若配售对象类型为基金公司或其资产管理公司子公司一对一专户理财产

  (1)发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员

  管理人员和其他员工;主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高

  (3)承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;

  (4)上述第(1)、(2)、(3)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括

  配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、

  荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、

  (6)通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织;

  (7)在证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机构;

  (8)债券型证券投资基金或信托计划,或在招募说明书、投资协议等文件

  上述第(2)、(3)项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的

  7、配售对象应严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模

  网下申购承诺函和资产证明材料等资料,并经过保荐机构(主承销商)核查认证。

  提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对投资者是

  相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、

  (二)网下投资者向平安证券提交的材料要求和提交方式

  所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件,并按要求在

  (1)所有拟参与本次发行的网下投资者均应提交《网下投资者承诺函》、

  网下投资者提供的资产规模或资金规模证明材料应满足如下要求:对于配售

  (2)除公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、合格境

  (3)配售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金

  (4)配售对象如属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、

  基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、

  第一步:登录发行管理平台(新用户请注册后登录),点击“IPO”。

  第二步:选择“京源环保”项目,点击“申购”,按照页面说明填写“投资

  第三步:点击“模板”下载对应材料,按照“模板”要求填写内容,完成填

  第四步:点击“新增配售对象”,并按照页面要求于相应配售对象下在线填

  只有在发行管理平台上成功添加的配售对象方可参与询价,保荐机构(主承

  第五步:完成全部材料上传后,点击“提交”,确认提交后,弹出“提交成

  上述材料模板的格式和样式不得随意更改,否则将导致材料不能成功上传。

  日(T-5日)17:00前使用应急通道提交材料,具体提交方式为:登录平安证券官

  全套核查资料,涵盖全套已签署扫描件及EXCEL版文件的电子档,并发送至平

  上述应急通道仅在系统故障时开启,若系统正常运行,投资者只需通过系统

  20日(T-5日)17:00在平安证券发行管理平台按要求提交核查材料。纸质版原

  投资者须对其填写信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资者

  发行人和保荐机构(主承销商)将会同见证律师对投资者资质进行核查并有

  网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。

  网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与保荐机构(主承销商)和

  3、本次初步询价采取拟申购价格与申购数量同时申报的方式进行,网下投

  拟申购价格不超过3个。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录

  过900万股。所有报价需一次性提交,相关报价一经提交,不得撤销。投资者应

  数量的50.44%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,加

  特别注意一:网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,如

  以初步询价日前第五个工作日(2020年3月17日,T-8日)的产品总资产为准;配

  售对象为自营投资账户的,以公司出具的2020年3月17日(T-8日)自营账户资金

  特别注意二:初步询价前,投资者须在上交所网下申购电子平台

  (2020年3月17日,T-8日)的资产规模或资金规模,投资者填写的资产规模或资

  投资者在上交所网下申购电子平台填写资产规模或资金规模的具体流程如

  (1)投资者在初步询价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初步询

  (2)投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购

  对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限=配

  售对象拟申购价格×900万股,下同)的配售对象,应在“资产规模是否超过本

  次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”,并选择在“资产规模(万元)”栏目

  “否”,并必须在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。

  投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任,确保

  (2)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信

  量不符合10万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;

  (6)经审查不符合本公告“三(一)网下投资者参与条件”所列网下投资

  (7)发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资产规模或资金规模申购

  (8)按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂

  行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能在

  (9)被证券业协会列入黑名单的网下投资者;

  (10)网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定

  5、如发现网下投资者存在下列情形的,保荐机构(主承销商)将及时向证

  (9)没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价;

  (10)无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价;

  (11)未合理确定申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模;

  (12)接受发行人、保荐机构(主承销商)以及其他利益相关方提供的财务

  (13)其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形;

  (14)提供有效报价但未参与申购或未足额申购;

  (15)获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金;

  6、广东华商律师事务所将对本次发行与承销过程进行全程见证,并出具专

  有效报价是指网下投资者申购的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定

  1、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,先对网下投资者的

  于所有网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低

  在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟

  求及承销风险等因素,并重点参照公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、

  (1)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中

  (2)剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金剩余报价的中位数

  (3)剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、

  (4)网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申

  3、若发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格超过网下投资者剔除

  金的报价中位数和加权平均数的孰低值,超出比例不高于10%的,发行人和保荐

  机构(主承销商)将在申购前至少5个工作日发布《投资风险特别公告》;超出

  比例超过10%且不高于20%的,发行人和保荐机构(主承销商)将在申购前至少

  人和保荐机构(主承销商)将在申购前至少15个工作日发布3次以上《投资风

  4、申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报

  10家;少于10家的,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并予以公告,

  的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

  5、在初步询价期间提供有效报价的投资者,方可参与且必须参与网下申购。

  网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,

  可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为

  500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行

  股数的千分之一,即不超过7,500股。具体网上发行数量将在《发行公告》中披

  网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

  任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初

  况,于2020年3月27日(T日)决定是否启动回拨机制,对战略配售、网下和网

  网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

  1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发

  2、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数

  未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍

  但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数

  量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发

  3、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投

  4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发

  在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机

  制,并于2020年3月30日(T+1日)在《江苏京源环保股份有限公司首次公开发

  发行人和保荐机构(主承销商)在完成回拨后,将根据以下原则对网下投资

  保荐机构(主承销商)及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合保

  保荐机构(主承销商)将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条

  1、公募产品(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需

  求而设立的公募产品)、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金为A类

  类、B类投资者的有效申购量不足安排数量的,则其有效申购将获得全额配售,

  剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向A类和B类投资者配

  售时,保荐机构(主承销商)可调整向B类投资者预设的配售股票数量,以确保

  某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例

  保荐机构(主承销商)将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股

  数。在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的零

  股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类投资

  者,则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中

  没有B类投资者,则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。

  如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量,发行人和保荐机构(主

  如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量,将中止发行。

  养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%

  1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机

  构投资者资金等配售对象中,10%(向上取整计算)最终获配户数应当承诺获得

  本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

  2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本

  3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、

  (以下简称“《发行结果公告》”)中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告

  售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额*0.5%(四舍五入至分)。网下投资者如

  提供有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获得初步配

  网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果

  公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年3月31日(T+2日)日终有

  网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国

  结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)

  当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售

  当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配

  网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例

  当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措

  (3)初步询价结束后,拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量

  (4)发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构(主承销商)就确定发

  (5)预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准的;(预计发

  (6)保荐机构相关子公司平安磐海资本有限责任公司未按照作出的承诺实

  (7)网下申购总量小于网下初始发行数量的;

  (8)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额

  (9)扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合

  (10)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

  (11)根据《发行承销管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条

  如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原

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